Für B2B-Dienstleister
Wir entwickeln individuelle Software und Automatisierungen für B2B-Dienstleister. Damit dein Team Kundendaten nicht mehrfach eingeben, Unterlagen zusammensuchen oder jeden nächsten Schritt von Hand anstoßen muss.
Von der einzelnen Automatisierung bis zur eigenen App. Passend zu euren Abläufen und den Systemen, die ihr bereits nutzt.
Problem & Nutzen
Kundendaten übertragen, Rückmeldungen zuordnen, den aktuellen Stand klären: Auch diese Arbeit kostet Zeit. Wenn sie sich nicht zusätzlich abrechnen lässt, bleibt weniger vom Auftrag übrig.
Kunden- und Auftragsdaten werden aus E-Mails ins CRM, in Projektlisten und in Dokumente kopiert.
Die benötigten Angaben werden in die verbundenen Systeme übernommen.
Kommentare stehen in verschiedenen Nachrichten. Dein Team muss klären, welche Version gilt und wer noch zustimmen muss.
Rückmeldungen, aktuelle Version und Freigabestatus gehören zum jeweiligen Vorgang.
Was fehlt noch, wer ist dran, was wurde vereinbart? Die Antwort liegt in Postfächern, Listen oder bei einzelnen Personen.
Zuständigkeit, offene Angaben und nächste Aufgaben sind für die Beteiligten sichtbar.
Leistungen
Eine interne App für eure Aufträge, ein Kundenportal oder ein Werkzeug für die tägliche Bearbeitung.
Wiederkehrende Schritte übernehmen, zum Beispiel Projekte anlegen, Dokumente vorbereiten oder Berichte erstellen.
Daten zwischen CRM, Buchhaltung und Fachsoftware weitergeben, damit dein Team sie nicht erneut eintragen muss.
in einem Projekt
im Projekt-Tool
per E-Mail oder im Tool
Wir prüfen zuerst, was eure bestehenden Programme bereits können. Wir ergänzen die Funktionen und Verbindungen, die tatsächlich fehlen.
Branchenbeispiele
Fünf Beispiele für wiederkehrende Arbeit und was wir dafür bauen können. Welcher Ablauf kommt euch bekannt vor?
Mögliches Beispiel für Agenturen
Kunden kommentieren verschiedene Anzeigen- oder Designversionen per E-Mail. Bevor das Team weiterarbeitet, muss die Projektleitung klären, welches Feedback zu welchem Entwurf gehört.
Rückmeldungen zusammensuchen, widersprüchliche Änderungen abgleichen und der verbindlichen Freigabe hinterherlaufen.
Feedback und Freigaben an die jeweilige Version binden. Eine Aufgabe für die Umsetzung erst vorbereiten, wenn die zuständige Person diese Version freigegeben hat.
Mögliches Beispiel für Unternehmensberatungen
Projektzeiten, Reisekosten und vereinbarte Tagessätze liegen in getrennten Tools. Zum Monatsende muss jemand daraus einen nachvollziehbaren Leistungsnachweis zusammenstellen.
Zeiten dem richtigen Projekt zuordnen, vereinbarte Sätze nachschlagen und prüfen, welche Leistungen bereits freigegeben sind.
Freigegebene Zeiten, Reisekosten und Sätze zum Projekt zusammenführen, fehlende Angaben markieren und den Leistungsnachweis zur Prüfung vorbereiten. Die Abrechnung gibt weiterhin euer Team frei.
Mögliches Beispiel für Recruiting
Ihr stellt Kandidaten per E-Mail vor. Kunden antworten im Mailverlauf, während der Stand im Bewerbermanagement separat gepflegt wird.
Nachhalten, welcher Kunde zu welchem Profil geantwortet hat, Feedback nachfragen und Kandidaten über den nächsten Schritt informieren.
Vorgestellte Profile je Vakanz bündeln, Kundenfeedback zuordnen und an offene Rückmeldungen erinnern. Updates an Kandidaten werden vorbereitet und erst nach eurer Freigabe versendet.
Mögliches Beispiel für Rechtskanzleien
Angaben zur Person und zum Sachverhalt kommen telefonisch oder per E-Mail. Vollmacht und weitere Unterlagen treffen nach und nach ein.
Das Sekretariat überträgt Angaben, ordnet Dokumente zu und fragt anhand einer Checkliste nach, was für die Prüfung noch fehlt.
Die Anfrage strukturiert erfassen, eingehende Unterlagen zuordnen und gezielte Nachforderungen vorbereiten. Die Aktenanlage kann nach der Kanzleiprüfung angestoßen werden.
Mandatsannahme und rechtliche Prüfung bleiben bei der Kanzlei.
Mögliches Beispiel für Steuerkanzleien
Für den Monatsabschluss fehlen noch Belege oder Erläuterungen zu einzelnen Buchungen. Antworten kommen verteilt, und das Team muss sie Mandant und Monat zuordnen.
Offene Belege nachhalten, dieselben Rückfragen erneut schicken und prüfen, ob die angeforderten Unterlagen inzwischen eingegangen sind.
Eine Belegliste je Mandant und Monat führen, Rückfragen am jeweiligen Vorgang festhalten und nur an offene Punkte erinnern. Nach zugeordnetem Eingang endet die Erinnerung.
Steuerliche Prüfung und Freigabe bleiben bei der Kanzlei.
Wir prüfen zuerst, was eure bestehende Software bereits kann. Wir ergänzen nur, was fehlt und sich mit passenden Schnittstellen und Zugriffsrechten umsetzen lässt. Die Branchen sind Beispiele; wir arbeiten auch für andere B2B-Dienstleister.
Projekte
EasyBuy
Laut freigegebener Projektauswertung. Ankaufswert ist keine Kostenersparnis.
Projekt ansehen
Kamera Planet
Im dokumentierten Projektlauf laut freigegebener Projektauswertung.
Projekt ansehenZusammenarbeit
Was passiert heute, wer ist beteiligt und wo entsteht wiederkehrender Aufwand?
Umfang, benötigte Zugänge, Kosten und gewünschtes Ergebnis vereinbaren.
Typische Vorgänge und wichtige Ausnahmefälle gemeinsam durchgehen.
Bedienung erklären und Betrieb, Pflege und Erfolgskontrolle vereinbaren.
Kostenloser Einstieg
Wir schauen uns einen wiederkehrenden Ablauf an und wählen gemeinsam einen geeigneten, klar begrenzten Schritt. Diesen setzen wir kostenlos um und testen ihn mit euch.
Was dazugehört und welche externen oder laufenden Kosten entstehen können, klären wir vorher. Die Lösung könnt ihr auch ohne weiteren Auftrag nutzen.
FAQ & Anfrage
Beschreib kurz, was heute von Hand läuft. Du musst noch nicht wissen, welche Software oder Automatisierung dafür passt.
Wir setzen eine erste geeignete, klar abgegrenzte Automatisierung kostenlos um und testen sie mit euch. Umfang und Abnahme vereinbaren wir vorher. Eine vollständige individuelle App oder ein umfassender Systemumbau gehört nicht automatisch dazu.
Zum Beispiel externe Lizenz-, Hosting- oder Nutzungskosten. Wir besprechen diese Kosten vor der Umsetzung. Weitere Funktionen und die laufende Betreuung werden separat vereinbart.
Wir prüfen zuerst, was eure bestehenden Programme bereits können. Wenn Schnittstellen und Datenzugang passen, verbinden wir sie und ergänzen gezielt fehlende Funktionen.
Eine Ansprechperson, die den Ablauf kennt und das Ergebnis mit uns testet. Gemeinsam klären wir Datenzugänge, Schnittstellen, Zuständigkeiten und Freigaben. Zugriffsrechte vergeben wir passend zur Aufgabe.
Ihr bekommt eine Übergabe zur Nutzung. Wer Betrieb, Fehlerbehandlung, Pflege und spätere Änderungen übernimmt, vereinbaren wir vorher. Die erste Automatisierung bleibt auch ohne Folgeauftrag nutzbar.
Wenn ein vorhandenes Programm eure Anforderungen gut abdeckt, kann es der passendere Weg sein. Wir prüfen das, bevor wir eine individuelle Lösung bauen.
